Мистические события, потрясшие Москву 1930-х годов, начинаются с визита загадочного иностранного консультанта, профессора Воланда. Вместе со своей причудливой свитой, в которую входят говорящий кот-обжора, мрачный Азазелло, гаер Коровьев и вампирша Гелла, он прибывает в столицу, чтобы провести сеанс черной магии и вскрыть подлинную сущность ее жителей. Город мгновенно погружается в хаос абсурдных и сверхъестественных происшествий: председатель правления МАССОЛИТа бесследно исчезает, оставив лишь пустой костюм, сотрудники Варьете оказываются в сумасшедшем доме, а на граждан обрушивается дождь из денег, оборачивающийся огненным адом. В эпицентре этого буйства оказывается трагическая фигура Мастера, гениального писателя, сожженного критикой и затравленного за свой роман о Понтии Пилате, и его верной возлюбленной Маргариты. Отчаявшись и потеряв всякую надежду, Мастер находится в клинике для душевнобольных, в то время как Маргарита, охваченная всепоглощающей страстью и жаждой спасения своего избранника, готова на сделку с самими силами тьмы, соглашаясь стать королевой на балу у Сатаны, что навсегда изменит их судьбы. Параллельно с московскими событиями разворачивается глубокий и мощный сюжет, созданный пером самого Мастера, — история последних часов жизни бродячего философа Иешуа Га-Ноцри в древнем Ершалаиме. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат, раздираемый внутренними противоречиями, вынужден утвердить смертный приговор невиновному проповеднику, чьи идеи о всеобщей доброте и истине бросают вызов власти кесаря. Этот поступок накладывает на Пилата несмываемое пятно трусости и обрекает его на две тысячи лет мучительного одиночества и раскаяния. Две эти нарративные линии — современная и библейская — не просто переплетаются, а зеркально отражают друг друга, поднимая вечные вопросы о цене истины, тяжести выбора, борьбе добра и зла и бессмертии искусства. В финальном синтезе Воланд, выступающий не просто как разрушитель, но и как справедливый судия, дарует Мастеру и Маргарите вечный приют, где они обретают долгожданный покой, а Понтий Пилат, наконец, получает прощение и возможность продолжить свой вечный диалог с Иешуа, символизируя торжество милосердия и искупления над временем и смертью.