В небольшом городке под названием Берчвуд начинают происходить странные и необъяснимые события, которые постепенно нарушают привычный уклад жизни его обитателей. Появление загадочных огней в ночном небе, необъяснимые перебои с электричеством и внезапные провалы в памяти у некоторых жителей — всё это лишь первые тревожные звоночки. В центре этой нарастающей бури оказываются несколько ничем не примечательных на первый взгляд людей: школьный учитель, владелец местного кафе и молодая женщина, только что вернувшаяся в родной город. Их жизни неожиданно переплетаются, когда они становятся единственными, кто начинает замечать аномалии и искать им логическое объяснение. Поначалу кажется, что это просто череда совпадений, но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше понимают, что столкнулись с чем-то гораздо более масштабным и пугающим, чем могли себе представить. Их подозрения падают на недавно прибывших в город новых жителей, чье поведение кажется отстраненным и неестественным, а попытки вписаться в общество выглядят подозрительно наигранными. По мере развития сюжета герои обнаруживают шокирующую правду: Берчвуд стал эпицентром тихого и тщательно спланированного вторжения. Новые «люди» на самом деле являются пришельцами, принявшими человеческий облик с целью постепенного и незаметного захвата планеты. Их методы не предполагают открытых атак или разрушений; вместо этого они действуют через медленную инфильтрацию, замещение ключевых фигур в обществе и манипуляцию сознанием обычных граждан. Главным героям приходится объединить силы, чтобы противостоять этой скрытой угрозе, но они не могут доверять никому, даже своим старым друзьям и соседям, ведь любой из них может быть заменен на чужеродную копию. Сезон заканчивается напряженным клиффхэнгером, где отряд понимает, что вторжение вышло далеко за пределы их маленького городка и приобрело глобальный масштаб. Они остаются одними из последних, кто знает о реальной опасности, и теперь их задача — не только выжить, но и найти способ раскрыть правду всему миру, пока не стало слишком поздно и человечество не утратило свою идентичность безвозвратно.